织田家的长子信长，人人都称他为尾张第一大傻瓜。在大家眼中，信长只是一个爱打架的无能的人，完全不懂得礼节。　　家臣们都认为信长的弟弟信行才是织田家合适的继承人，信长的母亲甚至想杀了信长好让信行继位，

　　宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延

　　经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。　　一路上打败诸