霍洛威探长正在调查一系列残忍的谋杀案，其中在现场发现了每个受害者的玩偶。事实证明，这些玩偶是残废的冯斯特姆夫人购买的，她的家里堆满了玩偶收藏品。她苍白、睁大眼睛、神经质的儿子是主要嫌疑人，其中一名受害

一年一度的万圣夜即将到来，查理布朗与所有的小朋友都在準备服装，等不及去参加“不给糖就捣蛋”的游戏以及万圣节派对，而唯独奈勒斯要留在南瓜园等待大南瓜头带著礼物到来。此外，奈勒斯还邀请了查理布朗的妹妹莎莉