泥瓦匠鲁二（张桐 饰）因为修缮皇宫，巧遇被太后软禁的皇上。皇上在鲁二私处刺青，拟诏派他营救天牢中的大学士（王劲松 饰）。鲁二临危受命，详细制订了营救大学士的计划。他为潜入天牢假意打劫，却无意中邂逅了赌

上海滩租借一处民房失火，医科大学女教授于胜男（齐芳饰）发现一具女尸十分可疑，于是连忙叫来巡捕房探长钟朗（钟汉良饰）及其搭档韩非（释小龙饰）。经过初步验尸和现场勘查，胜男、钟朗断定死者在火灾前即被人谋杀

解放前的旧上海，各方势力汇集于此，此消彼长，横行霸道。青龙帮与麒麟帮两大黑道势力为争霸主地位经常大打出手，血溅街头。某天，青龙帮三名成员横尸街头，医科大学女教授于胜男（齐芳饰）以及巡捕房“老虎探长”钟