朝鲜战争期间，在江原道附近一个叫东莫村的偏僻小山村。那里的人们与外界隔绝，过着自给自足的生活，他们竟不知外面有发生战争。韩国国军的表铉哲（申河均饰）和卫生员文尚相（徐宰庆饰）由于逃营和掉队，来到东莫

在1547年，西班牙勇士菲尔南多·德伽玛来到了东方寻求财富。不幸的是，他所乘坐的船在海上遇难沉没了，菲尔南多被暹罗人俘虏充当奴隶带到了首都准备拍卖。菲尔南多凭借自己一流的功夫顺利地逃脱了奴隶贩子的追捕