格蕾特（Gretel）被指派调查本世纪的罪行–国王的神秘失踪。她的兄弟汉瑟（Hansel）是一位著名的骗子，给魔法监察员无可挑剔的声誉蒙上了一层阴影，使本来已经很困难的案件变得复杂起来。秘密机构知道，

年轻的匹诺曹逃离了他的天才创造者 ，带着一匹马 去看世界，并加入了由骗子 经营的巡回马戏团。