民国初年的天津卫，数十名下水道工人的离奇死亡搞得人心惶惶，从河道漂出的破碎尸体更让神婆断言水鬼出没，津城大难降至。下岗警察顾致远依靠在码头接点小活来维持他和女儿玲珑的生计，这天，暴虐的河兽冲上岸肆意

　凛冬子夜，枪手小顾（夏雨 饰）追踪到蛰伏在裁缝铺里的杀手老焦（金士杰 饰），二人试探对峙，一段尘封多年的惨案，在二人的交锋中逐渐浮出水面。　　影片的故事背景锁定在民国三十四年（1945年）日军投降